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新一轮国企锦标赛,中国神华高分红背后

2019-11-10 10:36栏目:能源节能
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近期,国资国企领域利好频出:中轻集团和中国保利、中国核电601985)和中国核建601611)合并重组蓄势待发;中国神华601088)大比例分红;“国家级”基金入股中国国航601111)。中国证券报记者获悉,中国五矿国有资本投资公司试点方案有望近期批复;中远海运正积极争取国有资本投资公司试点,并在航运板块推进员工持股,下一步或将在上市公司中进一步推进。业内人士指出,从近期央企纷纷的信号来看,新一轮国企锦标赛已“鸣哨”。随着一些技术性掣肘逐步明确或解决,国企将进入加速落地阶段。

昨日, 中国神华 590亿元的巨额分红让煤炭石油板块全线亿元;派发特别股息现金2.51元/股,共计499.23亿元,神华此次累计派发590.72亿元,所发红包为2016年净利润的2.6倍。

3月21日早间,中国海诚002116)公告称,中轻集团与中国保利集团公司经过平等协商,本着优势互补、共赢发展的原则拟实施重组,于3月20日签署了重组框架协议。按照该协议,中轻集团整体产权将无偿划转进入保利集团。中轻集团作为公司的控股股东目前不会发生变化,但实际控制人可能变为保利集团。

这一颇为土豪的分红让神华毫无意外一字涨停。同时,神华的高分红也点燃了市场对煤炭石油板块的热情。

3月19日,中国核电、中国核建双双发布公告称,3月17日收到通知,中国核工业集团公司与中国核工业建设集团公司正在筹划战略重组事宜。重组方案尚未确定,方案确定后尚需获得有关主管部门批准。此前中核科技000777)也曾发布中核集团和中国核建集团筹划重组的公告。

昨日, 上海能源 上涨6%, 恒源煤电 上涨5.43%, 兖州煤业 上涨3.46%, 中煤能源 上涨3.09%, 中国石化 上涨2.16%。

东方证券600958)电力设备分析师彭翀认为,两大集团的战略重组将打造具备核电站全产业链服务能力的国际核电巨头,对于我国核电规模化和“走出去”战略具有重要意义。作为目前中核集团和中国核建集团的主要上市平台,中国核电及中国核建大概率将承担主要的融资任务,两大集团目前仍有较多优质资产未注入,包括铀矿、核原件供应等产业,此次战略重组将增强联合体一体化上市的预期。

有煤炭行业分析师向《证券日报》记者表示,由于目前煤炭行业处于去产能的过程中,煤企普遍资本开支较小。同时,受益于煤价大幅回升,2016年煤企的业绩也将十分乐观,现金流充裕的煤企不在少数,是否会复制“神华模式”,也要看煤企是否有这个决心。

国资委主任肖亚庆此前表示,要深入推动中央企业的重组。围绕凝聚力量、结构调整,在钢铁、煤炭、重型装备、火电等方面,不重组肯定是不行的。

中国神华副董事长兼总裁凌文昨日在召开的全年业绩发布会上对表示,2016年度派发末期息每股0.46元,以及特别股息每股2.51元,纯属为自主决定,不涉及部门施压。未来也将维持稳定派息比率,维持在每股收益40%。

“从目前央企动作来看,围绕四大行业的央企重组似在紧锣密鼓展开。”中国企业研究院执行院长李锦认为,2017年的央企重组,重要推手是供给侧,重点将发生在钢铁、煤炭、重型装备、火电4个行业,产业集中度需要提高。同时,“一带一”和“走出去”战略也是一大推手,主要集中在重型装备与火电领域。

上述分析师就认为:“盈利能力较强的煤炭央企值得投资者关注,是否会出现下一个神华值得期待。”

李锦认为,煤炭行业今年央企重组势在必行,煤炭行业神华一家独大,整合基本就是神华牵头来做行业整合。此外,国源公司也将推动涉煤中央企业煤炭资源优化整合;钢铁行业兼并重组对象首推鞍钢和本钢,首钢与钢铁肯定是要参与整合的,需要准备条件;重型装备涉及核电、工程机械、船舶方面。在去产能大背景下,南北船作为国内船舶行业龙头,合并预期不断升温;火电行业,期间,发改委、国资委官员频提煤电央企兼并重组为解决煤电产能过剩的手段之一,电力行业集中度提升空间大,行业重组有望加速推进。

今年3月9日,在国资委的新闻发布会上,国资委主任肖亚庆表示:“上市公司要关心股价,更要关心分红,要建立完善分红机制,不断提高资本投资者的回报。上市公司就应该分红,就应该多赚取利润,然后为包括国有资本在内的所有股东提供更多的回报。国有上市的企业要做积极的负责任的股东,中央企业在这方面要带头要率先。”

近期,央企大比例分红现象也引起了市场的普遍关注。(3月17日,中国神华发布公告称,公司董事会派发2016年度末期股息现金0.46元/股,共计90.49亿元;派发特别股息现金2.51元/股,共计499.23亿元。两者合计,中国神华此次共派发590.72亿元,为其公司2016年净利润的2.6倍。

“神华此次分红符合国资委对央企的分红预期,预计未来效益好的央企将持续分红。”业内认为。

肖亚庆此前表示,国有控股上市公司要关心股价,更要关心分红。要建立完善分红机制,不断提高各个资本投资者的回报,上市公司就应该分红,就应该多赚取利润,然后为包括国有资本在内的所有股东提供更多的回报。国有上市的企业要做积极的负责任的股东,中央企业在这方面要带头要率先。

招商证券 分析师张夏指出,考虑到国资委目前对于央企分红和市值管理的重视,不排除其它国企和央企也有类似提高分红比率的动作。高分红潜力公司主要集中在采掘、公用事业、交通运输、汽车、商业贸易、建筑材料等行业。

中金公司王汉锋指出,中国神华作为行业龙头,经营绩效较为突出,盈利水平、现金流状况、杠杆与负债等方面的指标都较为优异。同时,证监会也一直在鼓励上市公司通过分红来回馈投资者,期间国资委有关“上市公司进一步完善分红机制,更关心分红”以及“2017年深入推动在钢铁、煤炭、重型装备和火电等行业的重组”的,这些也为神华这次特别股息提供了注脚。更重要的是,神华的分红方案也有助于为母集团公司可能的国企计划提供资金支持。

需要一提的是,3月18日及20日, 中核科技 、 中国核电 、 中国核建 先后发布公告称,三公司均收到各自控股股东发来的通知,中核集团与中国核建集团正筹划战略重组事宜。

作为国资委主导的两大国企基金之一的国企结构调整基金,资本市场中也开始攻城略地。3月13日晚间,中国国航公布非公开发行A股股票结果。其中,国企结构调整基金出资18亿元,以7.79元/股的价格认购2.31亿股。本次发行完成后,国企结构调整基金将成为中国国航第七大股东。

中核集团以及中国核建集团都为国有独资央企,此次战略重组与去年的宝钢合并类似,都属于同行业央企战略重组。

海通证券600837)认为,国改基金的注资一方面将助推国航混合所有制进程,加快转型升级步伐;另一方面将助力国航未来可能的战略资源整合、投资并购、货运等主要板块发展等计划。

金沙澳门官网下载app,今年时,中核集团董事长王寿君表示,中核集团与中国核建集团目前就像是“恋爱”,但最终什么时候去“领证”都还说不准,在这个过程中,有可能会迅速“闪婚”,也有可能是长达十年的爱情长跑,这都要看彼此的感情和运气。

实际上,今年年初,国企结构调整基金第一笔投资已花落中国中冶601618)。1月11日中国中冶发布公告,中国国有企业结构调整基金股份有限公司认购公司非公开发行2476万股,金额达9558万元。

肖亚庆也表示,2017年要深入推动中央企业重组,特别是在钢铁、煤炭、重型装备、火电等领域加快重组步伐。

中国诚通集团总裁、国企结构调整基金董事长朱碧新此前表示,基金希望80%的投资都用在国有重点企业结构调整上,将支持央企的并购重组,重点支持在装备制造、电力、钢铁等领域的央企间进行强强联合;促进通信、电力等领域中央企业间的专业化重组整合;推动煤炭等领域的优势央企实施全产业链整合;支持优势中央企业为获取关键技术、战略资源等方面开展境内外并购。

华泰证券 分析师陈雳认为,神华集团此次分红或将代表着央企新一轮重组拉开帷幕,按照央企同行业合并的思,央企煤炭企业有望受益。

业内人士认为,作为“国家级”基金,国企结构调整基金的参与将点燃市场对央企的热情,吸引社会资本参与,央企概念股具有中长线关注价值。

对于谁会是“下一个神华”,招商证券600999)的研报指出,考虑到国资委目前对于央企分红和市值管理的重视,不排除其他国企和央企也有类似提高分红比率的动作,投资者重点关注具备高分红潜力的国企和央企。参照中国神华的标准,筛选出目前分红潜力较高的国企和央企主要集中在采掘、公用事业、交通运输、汽车、商业贸易、建筑材料等行业。

不过,招商证券没有推荐具体的投资标的。与招商证券的逻辑类似,中金公司则根据“国企背景、与行业相比较低的资产负债率和净负债率、行业主业增速放缓或进一步资本开支的压力不大、在手现金相对充裕,未来经营性现金收入可期、有稳定的分红历史。”这五个指标推荐了中国移动、上海石化600688)、海螺水泥600585)、上港集团600018)、大秦铁601006)、华能国际600011)、工商银行601398)这七只个股。

此外,安信证券在研报中也给出了三个维度用于筛选“下一个神华”,这三个指标分别是“有传统”、“有能力”、“有意愿”。所谓“有传统”是指:第一,过去三年平均的股息率,第二,过去三年累计分红占平均未分配利润的比例。所谓“有能力”是指:第一,每百元股票含有未分配利润,第二,每百元股票含有现金。所谓“有意愿”则是指用大股东持股比例筛选并综合考虑行业。

除了上述指标外,还有多家券商在研报中强调,高分红的股票应该是大股东分红意愿强烈的上市公司。

华泰证券601688)研报表示,基于上市公司本身和政策的变化,提出了五个指标作为筛选条件。第一,企业属性为地方国企或央企,这些企业有为了母公司推进国企提供资金的意愿;第二,当前现金流出现明显改善,未来现金流预期稳定;第三,未来需继续去产能调结构、资本开支需求小的行业,这类企业充裕的资金用于分红的动力强;第四,第一大股东持股比例较高;第五,企业资产负债率低于国资委要求上限的,在行业内的优质企业。

根据五个指标的筛选,华泰证券在这份研报中推荐的符合要求的股票是开滦股份600997)、中煤能源601898)、万年青000789)、大有能源600403)和靖远煤电000552)五只个股。

兴业证券601377)的观点与华泰证券类似,也提出了筛选高分红潜力个股的四个指标,这四个指标分别是:第一,较多的在手现金是上市国企实行高比例分红的基本前提。第二,较高的在手现金/营业收入比是上市企业进行高比例分红的必备条件。第三,考虑到国资委存在80%的资产负债率的考核要求,因此资产负债率较高的企业不具备进行高比例现金分红的基础。第四,大股东持股比例较高是进行高比例分红的动力。

兴业证券根据上述指标筛选出的有高比例现金分红潜力的三只个股分别是中国化学601117)、中工国际002051)和中材国际600970)。

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