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产品热度待提升,基金互认起步平稳

2019-11-17 07:51栏目:金沙棋牌游戏
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摘要:千呼万唤始出来。 内地与香港基金互认终于起步。总体来看,内地互认基金由于申报数量较多,获批数量多于香港互认基金数量。目前,北上基金有3只,分别是恒生中国H股指数基金、行健弘扬中国基金、摩根亚洲总收益债券基金;南下基金则有23只,分别来自13家内地...

摘要:作为跨境双向投资的新途径,开闸已近一个月的内地与香港基金互认起步总体平稳。在近期人民币汇率剧烈波动、A股弱势调整的背景下,互认基金北上南下的热度都有待提升。 2015年12月18日,中国证监会和香港证监会注册共计7只互认基金,为内地与香港基金互认击响...

  千呼万唤始出来。

    作为跨境双向投资的新途径,“开闸”已近一个月的内地与香港基金互认起步总体平稳。在近期人民币汇率剧烈波动、A股弱势调整的背景下,互认基金“北上”“南下”的热度都有待提升。

  内地与香港基金互认终于起步。总体来看,内地互认基金由于申报数量较多,获批数量多于香港互认基金数量。目前,“北上”基金有3只,分别是恒生中国H股指数基金、行健弘扬中国基金、摩根亚洲总收益债券基金;“南下”基金则有23只,分别来自13家内地基金管理公司。

    2015年12月18日,中国证监会和香港证监会注册共计7只互认基金,为内地与香港基金互认击响“发令枪”。“开闸”近一个月来,互认基金不断扩容,其中部分产品已成功开售。

  近日,不少银行宣布成为中港互认基金的首批代销机构,为境内客户投资海外市场提供便利通道。不过,《证券日报》记者走访部分银行网点发现,“北上”基金和“南下”基金目前在银行网点的代销有些“冷热不均”。(基金互认带来投资全球新机遇 第一只香港基金来袭)

    作为首批获得中国证监会正式注册的三只香港互认基金中唯一的债券型产品,摩根亚洲总收益债券基金11日起由上投摩根基金公司代理,面向内地个人和机构投资者公开发售。来自相关渠道的信息显示,目前这只基金销售情况良好,11家参与发售机构中绝大多数已开始“出量”。

  “北上”基金销售遇冷

    业界分析认为,互认基金受到关注,折射出内地投资者对亚洲债市投资前景的看好。摩根亚洲总收益债券基金经理张冠邦表示,最近十年亚洲债市增长迅速,可以为内地投资者多元配置资产提供较好的选择。

  在3只“北上”基金获批初期,由于赶上人民币汇率大幅波动导致投资者资产全球化配置需求旺盛,多家海外基金机构负责人表示非常看好“北上”基金销售前景。不过,互认基金在银行的销售行情目前却仍然相对冷清。

    在此之前,另一只“北上”互认基金行健宏扬中国基金也已于年初通过基金互认服务平台在内地市场开售。

  以“摩根亚洲总收益债券基金”为例,作为首批3只“北上”基金中的唯一一只债券型基金,1月11日起由上投摩根代理面向内地投资者公开发售,首批参与发售的11家机构中内地银行有4家,分别为中国银行等;外资银行有5家,分别为渣打银行、汇丰银行、花旗银行、星展银行和东亚银行。据上投摩根的客服介绍,目前银行代销仅能在网点购买,其他途径将会陆续开通。

    首批获得香港证监会注册的四只内地基金产品中,华夏、汇丰晋信和广发旗下的三只互认基金则在上年末抢先登陆香港市场销售。

  《证券日报》记者近日走访了北京地区这几家银行网点。内地的4家银行中,除了中国银行,其他几家银行均表示还未接到通知,并不了解情况。北京地区某国有大行网点的理财经理表示:“我看到了”南下“基金近期在我行起售的新闻,不排除总行并没有开通所有网点的销售渠道。建议您可以去分行网点了解一下。”

    从总体情况看,互认基金“北上”“南下”的热度都有待提升。此间基金业内人士分析认为,岁末年初人民币汇率一度持续下行,本土投资者对海外资产配置需求有所升温,但对于较为陌生的香港互认基金仍存观望心态。另一方面,进入2016年以来A股市场持续深幅调整,对全部为权益类产品的“南下”基金形成拖累。

  另一家国有大行网点的理财经理则坦言:“您是第一个来咨询”北上“基金的客户。银行的客户群相对广一些,又以稳健型为主,所以我们并没有花精力推广互认基金。比较专业的客户可能直接去基金公司咨询购买。”

    尽管如此,参与各方对基金互认的前景仍普遍抱以乐观预期。汇丰中国副行长兼零售银行及财富管理业务总监李峰表示,内地投资者的财富管理需求已经开启国际化资产配置时代,这一趋势将随着内地金融市场的进一步开放而成为常态。

  在几家外资银行,情况则相对乐观,除了一家外资行以外,其余几家均已开始销售。但各家银行的工作人员均表示,“北上”基金的销售热度还有待升温。

    “作为全新的海外投资渠道,'北上’基金在投资标的与市场、涵盖资产类别、申赎效率等方面具有优势,将与现有QDII基金互为补充,丰富内地投资者国际化资产配置的选择。”李峰说。

  据《证券日报》记者了解,“行健弘扬中国基金”的发售则主要在网络渠道铺开,初期依赖其主代理天弘基金,近日,天天基金网也开始推广,未来几周还会开辟更多的销售渠道。

    而在此间基金业界看来,“南下”基金大多长期业绩稳定,且均来自于投资实力较强的内地基金公司。未来随着A股逐步企稳并显现投资价值,内地互认基金有望获得更多香港机构投资者青睐。(完)

  在“北上”基金起售初期,曾有个别银行通过官网发布新闻称成为“中国H股指数基金”的首批发售机构。不过从本报记者走访情况来看,这只基金目前也还没有在上述银行起售。

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  “南下”基金内地受追捧

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  虽然《证券日报》记者目前无法了解“南下”基金在香港的销售情况,不过,部分内地基金在香港起售却带动了这部分基金在内地销售的热度。

  一位国有大行的理财经理对本报记者表示:“年初人民币汇率的大幅波动,投资者对海外资产配置需求有所升温,但对于较为陌生的香港互认基金还是存有观望心态。而‘南下’基金大多长期业绩稳定,并且均来自于实力较强的内地基金公司,反而受到了投资者的追捧。内地基金‘南下’带动了这些基金在内地的咨询量和申购量,也算是一个意外的收获。”

  不过,也有银行的理财经理表示:“确实有不少客户来咨询‘南下’基金的情况,不过有些客户以往并没有购买基金产品的经验,我还是建议不要跟风,毕竟基金的风险还是高于银行理财或者保险,经验少的客户可以从保本基金开始尝试。”

  有分析人士指出,内地基金“南下”有望为内地资本市场吸引境外资金,也为香港投资者提供投资国内资本市场的便利途径;同时,绩优香港基金走进内地,也为投资者提供了更丰富的选择。内地基金公司也有望借机提升投资管理水平,向国际一流资产管理机构看齐。但是基金互认带来的利好将会是一个慢热的过程,未来互认基金有望获得更多内地和香港投资者的青睐。

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